Ekonomi – PT Bank Panin Tbk (PNBN) kembali mengguyur pasar modal dengan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III senilai Rp 3,2 triliun. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan IV dengan target perolehan dana mencapai Rp 15 triliun. Sebelumnya, Bank Panin telah menerbitkan obligasi serupa, yaitu Tahap I senilai Rp 50 miliar dan Tahap II sebesar Rp 3,91 triliun.
Menurut keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi Tahap III ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang kepada pemegang obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok dan terbagi menjadi dua seri.
Seri A memiliki jumlah pokok Rp 2.154.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap 6,45% per tahun dan jangka waktu 3 tahun. Sementara itu, Seri B memiliki jumlah pokok Rp 1.046.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap 6,65% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.
Manajemen Bank Panin menjelaskan bahwa bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimulai pada 4 Desember 2025. Pembayaran bunga terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok obligasi pada saat jatuh tempo, yaitu 4 September 2028 untuk Seri A dan 4 September 2030 untuk Seri B. Pelunasan obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sepenuhnya untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha, terutama dalam pemberian kredit.
Dalam aksi korporasi ini, Bank Panin menunjuk sejumlah perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi, yaitu PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) bertindak sebagai wali amanat.
Berikut adalah jadwal penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Bank Panin:
- Tanggal Efektif: 27 Juni 2024
- Masa Penawaran Umum: 26 Agustus – 1 September 2025
- Tanggal Penjatahan: 2 September 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 4 September 2025
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 4 September 2025
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 8 September 2025
